宁德时代启动招股 拟5月20日在香港上市

中国新能源企业宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）5月12日披露发行阶段董事会公告及刊登注册招股书，预计20日在香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）主板挂牌并上市交易。

图为宁德时代创始人、董事长兼总经理曾毓群。（图片来源：中新社资料图）

中新社报道，根据注册招股书，宁德时代此次港股IPO共计划发行1.18亿股股份，每股发行价格上限为263港元。另设发售量调整权及超额配股权，若两项权利均获全额行使，宁德时代本次全球发售H股的最大发行股数为1.559亿股，按每股263港元的发行价格上限计算，预计募资总额为40亿至50亿美元，为近年来港股市场规模最大的IPO项目之一。

招股书显示，本次发行吸引包括全球能源巨头、主权财富基金及顶级市场化机构在内的重磅基石投资者，投资金额超26亿美元。本次募资所得90%将投向匈牙利项目第一期及第二期建设，进一步提升本地化供应能力，巩固公司在新能源领域的全球领先地位。

《上海证券报》报道，宁德时代于2025年2月11日正式向港交所递交上市申请文件，3月25日获中国证监会出具的境外发行上市备案通知书，创近年境外发行备案最快纪录。按照5月20日上市计算，宁德时代从申报到上市仅用3个多月。

宁德时代表示，在当前环境下，公司实现接近A股价格的高位定价、超200亿港元的基石投资者认购，及在极短时间内完成上市流程，体现全球投资者对于宁德时代及全球新能源产业的价值认可。

彭博社报道，此次股票发售方式将采用所谓的“Reg S”，即不允许向美国境内投资者发售，并免除发行人的某些美国监管备案义务。报道指出，对某些类型的美国投资者的限制表明，美中紧张关系可能正在蔓延至IPO市场。

公开资料显示，宁德时代是一家全球领先的新能源创新科技公司，主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售，公司动力电池市场占有率连续8年全球第一。